PlainQuote 사용 가이드

PlainQuote 사용 가이드

PlainQuote는 독립 서비스 사업자를 위한 로컬 우선 작업 공간입니다. 하나의 작업에 속한 견적, 사용자가 기록한 합의, 청구서, 결제 기록, 영수증, 내보내기 자료를 계정 없이 연결해 관리합니다.

사업자, 고객, 작업부터 만들기

처음 실행하면 사업자 이름을 입력하거나 건너뛸 수 있으며, 나중에 설정 및 데이터에서 수정할 수 있습니다. 고객을 선택하거나 만든 뒤 작업 이름을 입력하세요. 작업은 같은 업무에 속한 문서와 금액 기록을 묶는 기준입니다.

• 고객 연락처, 청구 정보, 서비스 주소, 메모, 지급 조건을 필요에 맞게 추가합니다.
• 저장한 서비스 항목을 사용하거나 견적에서 한 번만 쓸 작업을 직접 입력합니다.
• 이러한 기록은 기기의 로컬 작업 공간에 저장됩니다.

견적 만들기

추가 메뉴에서 새 견적을 만들고 고객과 작업을 고른 뒤 섹션과 항목을 추가하세요. 수량, 단가, 세금, 할인, 마크업, 메모, 조건, 선택 작업, 제외 작업을 설정할 수 있습니다.

• 선택 작업은 선택되기 전까지 확정 금액에 포함되지 않지만 화면에 남아 있습니다.
• 제외 작업은 합계에서 빠지지만 기록에서는 삭제되지 않습니다.
• PDF를 공유하기 전에는 현재 초안에서 작업 내용을 다듬을 수 있습니다.

초안, 발송본, 합의본을 구분하기

PlainQuote는 현재 초안, 마지막 발송 수정본, 현재 합의본을 서로 다른 정보로 관리합니다.

• 저장된 문서에서 PDF를 미리 보거나 공유하면 편집기와 같은 계산 결과를 사용합니다.
• 기기의 공유 경로에서 실제로 문서를 보낸 후에만 발송 기록을 확인하세요.
• 공유한 수정본은 바뀌지 않는 스냅샷으로 남습니다. 이후 편집은 기존 스냅샷을 조용히 바꾸지 않고 새 초안을 만듭니다.
• 변경 내용을 비교하거나 이전 버전을 새 초안으로 복원할 수 있습니다.

Accepted는 사용자가 입력하거나 확인하는 로컬 기록입니다. 호스팅 고객 승인 흐름이나 법적으로 검증된 전자서명이 아닙니다.

원래 작업을 덮어쓰지 않고 변경 작업 추가하기

기존 견적 뒤에 작업 범위가 바뀌었다면 견적이나 작업 화면에서 변경 작업을 시작하세요. 변경 작업은 원래 견적을 보존한 채 추가, 제외, 가격 차이를 해당 작업에 연결합니다.

• 보류 중인 변경 작업은 합의 총액과 청구 가능 금액에 포함되지 않습니다.
• 사용자가 수락으로 기록한 변경 작업만 현재 합의 범위에 들어갑니다.
• 변경 작업도 수정 이력과 문서를 가질 수 있으며 원래 합의 기록을 덮어쓰지 않습니다.

합의 및 금액 원장 읽기

작업을 열어 합의 및 금액 섹션을 확인하세요. 이 값들은 수락된 수정본, 수락된 변경 작업, 청구서 배정, 로컬 결제 기록을 기준으로 계산됩니다.

• 현재 합의된 작업 범위: 수락된 기본 수정본과 수락된 변경 작업의 합계입니다.
• 이미 청구한 금액: 무효 처리되지 않은 청구서 배정 금액입니다.
• 수납 금액: 환불을 반영한 기록된 결제 금액입니다.
• 청구 후 미수금: 청구했지만 아직 수납되지 않은 금액입니다.
• 수락됐지만 아직 청구하지 않은 금액: 청구서에 배정되지 않은 합의 작업입니다.
• 앞으로 받을 금액: 청구 후 미수금과 아직 청구하지 않은 합의 작업의 합계입니다.

합의된 작업이 모두 청구되고 청구 금액이 모두 수납된 경우에만 작업이 Paid 상태가 됩니다.

합의된 작업 청구하기

합의된 작업 범위에서 청구서를 만드세요. 전체, 계약금, 중도금, 잔금, 맞춤 청구 방식을 지원합니다.

• 새 청구서를 만들기 전에는 이전에 무효 처리되지 않은 배정 금액을 고려하므로 잔금을 중복 청구하지 않도록 도와줍니다.
• 더 새로운 미수락 초안이 있어도 견적에서 청구서로 바꿀 때는 합의된 수정본을 기준으로 합니다.
• 부분 수납, 최종 수납, 환불, 조정, 무효, 영수증을 로컬 기록으로 남길 수 있습니다.
• 카드나 ACH 같은 결제 수단 표시는 사업자가 입력하는 메모입니다. PlainQuote는 고객 결제나 온라인 결제를 처리하지 않습니다.

PDF 만들기와 공유

고객용 PDF를 만들 때 Letter 또는 A4를 선택하세요. 수정본, 작업 범위, 선택 작업, 청구 금액, 지급 조건을 보여 주고 내부 원가와 마크업은 고객용 문서에서 숨길 수 있습니다.

PDF 미리 보기 및 공유, PDF 인쇄, 기기의 저장 및 공유 도구를 사용하세요. PlainQuote는 파일을 기기에서 준비하며, 사용자가 선택한 공유, 인쇄, 저장 서비스는 각 서비스의 정책에 따라 파일을 처리합니다.

자동 발송 없는 후속 메시지 준비

확인이 필요한 일에서는 연체 청구서, 다가오는 지급일, 견적 만료, 계획한 후속 작업을 확인할 수 있습니다. 해당 항목을 열면 작업과 잔액 정보를 반영한 수정 가능한 메시지를 준비합니다.

• 보내기 전에 문구를 검토하세요.
• 이메일, SMS, 공유 앱 등 사용자가 선택한 앱으로 직접 보냅니다.
• PlainQuote는 고객 메시지를 자동 발송하지 않습니다.
• 기기의 공유 창을 취소하면 발송 기록도 남지 않습니다.

검색, 보고서, 내보내기, 백업

문서, 고객, 보고서에서 로컬 기록을 찾고 작업 내용을 확인하세요. 설정 및 데이터에서 전체 기간 CSV 데이터를 내보내면 별도의 복사본을 보관할 수 있습니다.

• 문서와 고객 기록을 CSV로 내보낼 수 있습니다.
• 작업 공간과 로컬 첨부 파일을 위해 로컬 .plainquote 백업을 만듭니다.
• PlainQuote는 스트리밍 방식으로 백업을 만들고 복원 전에 백업의 무결성을 확인합니다.
• 신뢰하는 백업만 복원하세요. 앱에서 선택한 방식에 따라 복원이 기존 로컬 기록을 교체하거나 병합할 수 있습니다.

무료와 Lifetime Pro

무료 버전은 고객과 저장 항목을 제한 없이 관리하고, 매월 새 견적 또는 청구서를 다섯 개 만들 수 있습니다. Lifetime Pro는 새 견적과 청구서를 무제한으로 만들고 로컬 문서 첨부 파일을 사용하기 위한 선택형 일회성 구매입니다.

• 월간 또는 연간 정기 구독은 없습니다.
• PlainQuote가 공식 스토어에 공개된 후에는 Apple App Store 또는 Google Play가 현재 현지화 가격을 제공합니다.
• 기존 문서, PDF, 영수증, CSV 내보내기, 백업은 Pro가 없어도 계속 접근할 수 있습니다.
• 지원되는 스토어 구매가 제공되는 경우 설정 및 데이터에서 구매 복원을 사용할 수 있습니다.

알아둘 제한 사항

PlainQuote는 클라우드 동기화, 호스팅 고객 승인, 읽음 확인, 자동 메시지 전송, 온라인 결제 처리, 세금 신고, 법률 자문을 제공하지 않습니다. 실제 업무에 문서를 사용하기 전에는 세금, 계약, 기록 보존, 결제 관련 요건을 직접 확인하세요.